Историческая драма рассказывает о судьбе эстонского фехтовальщика Энделя Нелиса. Спасаясь от преследований НКВД после службы в немецкой армии, он находит укрытие в маленьком городке Хаапсалу. Там он становится школьным учителем и начинает обучать детей фехтованию, открыв в них настоящий талант. Когда его ученики получают право поехать на соревнования в Ленинград, прошлое настигает Энделя, и ему приходится делать тяжелый выбор: рискнуть всем, чтобы поддержать команду, или снова бежать.