Джефферсон Бэйли — талантливый техасский музыкант, автор и исполнитель блюза, чья карьера прервалась из-за панического страха перед сценой. Переживая болезненный разрыв с женой, изменившей ему, он нехотя соглашается на неожиданное предложение. Загадочный попутчик по имени Оджи уговаривает Джефферсона отправиться в долгое путешествие в Хантсвилл, город в Алабаме, где музыкант когда-то жил. Эта поездка по дорогам американского Юга становится для Бэйли вынужденным, но возможно, необходимым путём к самому себе.