В фавеле «Город Бога», самом опасном районе Рио-де-Жанейро, взрослеют трое друзей: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Сначала они лишь наблюдают за преступными буднями местных подростков, но волна насилия постепенно затягивает и их. Фишка превращается в Малыш Зе, беспощадного наркобарона, держащего в страхе весь квартал. Бенни становится его правой рукой, хотя тяготится жизнью в криминале. Лишь Ракете удаётся избежать этой участи — с фотоаппаратом в руках он документирует кровавые разборки, мечтая когда-нибудь вырваться из этого ада.