Злой волшебник лорд Тенсли похищает прекрасную леди Энногард и насылает на королевство дракона, который уничтожает всех, чьи сердца открыты для любви. В надежде на спасение принцесса отправляет волшебную стрекозу найти героя. Тем временем молодой воин Камилан, мечтающий жениться на эльфийской принцессе, должен сначала найти своего старшего брата Рамикуса, ставшего изгоем и охотником за головами. Вместе с верными оруженосцами братья отправляются в опасное путешествие, чтобы сразить дракона, освободить пленницу и положить конец правлению тирана Тенсли.