Отчаявшись зачать ребёнка самостоятельно, супруги Кристи и Митч обращаются в агентство суррогатного материнства. Их выбор падает на молодую Мэллори, которая поначалу кажется им идеальной кандидатурой. Однако вскоре пара понимает, что жестоко ошиблась. Их избранница начинает демонстрировать истинную, пугающую сущность, методично превращая жизнь будущих родителей в настоящий кошмар.