В марте 1982 года в Пусане коррумпированный таможенник Чхве Ик-хён, которого вот-вот уволят, вместе с напарником находит крупную партию наркотиков. В попытке сбыть добычу местному криминальному авторитету Чхве Хён-бэ выясняется, что они — дальние родственники. Используя это родство, а также систему взяток, махинаций и традиционное корейское почитание старших, Ик-хён начинает внедряться в преступную группировку, стремясь извлечь из ситуации максимальную выгоду любыми доступными способами.