Став вампиром, Белла учится жить в новом облике, и ей помогает вся семья Калленов, особенно Эдвард. Теперь у неё есть не только любящий муж, но и дочь Ренесми, а впереди — целая вечность. Джейкоб, запечатлевшийся на ребёнке, становится для девочки верным другом и защитником. Идиллия длится недолго: слухи о Ренесми достигают Вольтури, старейшего клана, где обращение детей считается тягчайшим преступлением. Не зная об уникальной природе девочки, Вольтури собирают армию и отправляются в Форкс, чтобы уничтожить семью Калленов.