Восьмилетний Исмаэль сбегает из дома и один садится на поезд из Мадрида в Барселону. Мальчик полон решимости найти своего отца, Феликса Амброса, имея при себе лишь старое письмо с адресом. Однако по прибытии он обнаруживает в квартире не отца, а элегантную незнакомку по имени Нора. Эта женщина оказывается матерью Феликса, а значит — его собственной бабушкой. Неожиданная встреча, вызванная детским порывом Исмаэля, заставляет всех героев заново пережить прошлое и разобраться в давно забытых чувствах.