Лу Уйи, младшая из девятихвостых лисиц таинственного культа Бесформенной Луны, отправляется на задание вместе со своей подругой У Ванъянь, чтобы выследить беглого лисодемона Сяо Вэй. Их путь приводит их во владения Вэй в городе Лоань, где Лу Уйи сталкивается с У Шигуаном, человеком с глубокой обидой, а также с охотниками на демонов Цзи Лином и Ли Цзе из секты Шилинь. В процессе раскрытия правды между ними возникает напряжение, смешанное с необходимостью сотрудничества, поскольку у каждого свои цели и мотивы. Борьба за силу Драконьего Бога становится центральным элементом их судьбы, меняя их жизнь и отношения. Чтобы сохранить мир в мире, герои вынуждены идти на тяжелые жертвы и преодолевать внутренние противоречия. В конечном итоге им удается победить Джиу Ин, повелителя всех демонов, что становится кульминацией их долгого и сложного путешествия. Этот сюжет раскрывает темы любви, искупления и борьбы за справедливость в мире, где границы между добром и злом размыты. Герои постоянно балансируют между подозрением и доверием, что делает их миссию особенно сложной и напряженной. Их приключения показывают, насколько трудно сохранить мир, когда силы зла неустанно пытаются нарушить хрупкое равновесие. Каждое решение и каждое действие влияют на развитие событий, подчеркивая важность ответственности и мужества в борьбе с потусторонними угрозами.