Урсула и Неда — две женщины, каждая со своим горьким разочарованием: Урсула, официантка из восточной Германии, переживает разбитое сердце, а Неда — иранская блогерша, у которой сломана рука. Обе чувствуют себя запертими и одинокими в зыбкой реальности лета. В одну из тёплых вечеринок Урсула влюбляется в загадочного музыканта, который появляется в городе и словно исчезает так же быстро. Неда же убеждена, что в толпе на улице она узнала старого друга из Тегерана, и этот человек таинственен не меньше музыканта. Судьба развилки и случайности приводят их к неожиданному поиску призраков в горах, где тишина становится площадкой для новых вопросов и ощущений. В горах обе женщины сталкиваются с невозможностью закрыть прошлое и с неизвестной опасностью, которая мерцает в сумерках. Их встречи усложняют внутренние сомнения, влекущие к выбору: уйти в прошлое или шагнуть к неизвестному будущему. Ночь на перевале дарит им образ призраков, которые отражают их страхи и желания, заставляя пересмотреть близость и доверие. Неда и Урсула учатся слышать друг друга в непохожей речи и находят способ поддерживать друг друга в момент, когда мир кажется поломанным. Постепенно они приближаются не к одной разгадке, а к пониманию, что вместе они могут пережить то, что не смогла вынести каждая поодиночке. В этом путешествии есть и тишина, и шум, и таинственный зов гор, и искра между двумя женщинами, которая не требует объяснений, а требует смелости. И чего бы они ни искали в горах — призраков прошлого, обретенной дружбы или нового смысла жизни — этот поиск становится их способом жить дальше. Тонкая мелодия сюжета держит на грани между реальностью и фантазией, превращая обычную прогулку в ритуал самоисцеления и взаимной поддержки.