Тоя Сэндзи всю жизнь жил в тени своего одарённого брата и мечтал найти свой собственный талант. Его жизнь меняется, когда в их класс переводится новая ученица по имени Хаито. Она рассказывает Тое о Ветви Реинкарнации — таинственном способе пробудить в себе талант из прошлой жизни. Однако этот дар не всегда приносит только благо. Таланты делятся на два типа: таланты Великих, которые служат обществу, и таланты Грешников, которые представляют угрозу для человечества. Несмотря на риск, Тоя решается использовать Ветвь, чтобы получить желаемую силу. Получив новую мощь, он вступает в организацию «Лес Великих», которая занимается борьбой с Грешниками — носителями злых талантов. Теперь Тоя предстоит столкнуться с опасными противниками и сделать выбор между своими амбициями и ответственностью перед обществом. Его путь полон испытаний, поскольку граница между добром и злом становится всё более размыта. Вступая в «Лес Великих», он не только обретает силу, но и принимает на себя тяжёлую ношу борьбы за безопасность мира. История раскрывает внутренние конфликты героя и сложность мира, где талант может стать как благословением, так и проклятием. Тоя учится понимать, что истинная сила заключается не только в способностях, но и в правильных решениях и действиях.