Маленький мальчик получает в своё распоряжение необычный карандаш: всё, что он им нарисует, тут же оживает и материализуется. Эта волшебная способность открывает перед ребёнком целый мир удивительных возможностей и приключений, помогая ему в самых разных ситуациях. Польский мультфильм, ставший классикой анимации, рассказывает добрую и поучительную историю о детской фантазии, которая может творить настоящие чудеса.