Действие разворачивается в тридцатые годы в Киргизии, куда прибывает русский коневод Красин. Ему поручено открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, сочетав донских аргамааков и местных карабайров. В ходе подготовки он сталкивается с трудностями географии, климата и традиций местного крестьянского быта, требующих адаптации методов разведения и ухода за животными. Красин ищет единомышленников среди местных представителей верховой культуры, чтобы объединить знания и опыт. Поставлена задача не просто вывести породу, но и обеспечить устойчивость хозяйства в условиях степной зоны. По мере продвижения проекта встает вопрос о выборе стратегии: сохранять родовую чистоту и осторожно внедрять новшества или рискнуть и рискнуть в экспериментах. Важна роль наставников и помощников, чьи советы влияют на решения, какие пути выбрать для сохранения поголовья и его здоровья. Ощущается давление времени: сезонные условия, транспорт и подготовка к выпуску новых лошадей требуют точной координации действий. Красин сталкивается с сомнениями и бюрократическими препятствиями, которые ставят под вопрос реалистичность плана. Он обязан выстроить доверие между местным сообществом и советской администрацией, чтобы проект получил поддержку и ресурсы. Наличие разных взглядов на методику разведения создает внутренний конфликт и заставляет искать компромисс между научной дисциплиной и народной практикой. Фильм держит зрителя в напряжении, показывая, как каждое решение влияет на будущее конного дела и на судьбу людей, вовлеченных в процесс. Финалом становится не просто запуск поголовья, но и проверка новой породы на пригодность к жестким условиям региона, что подводит итог о том, каким может быть путь к устойчивому коневодству в тридцатые годы.