Действие разворачивается в условиях приближающейся войны. Советская разведка перехватывает приказ высшего командования фашистской Германии о переходе границы и начала активных ударов по противнику. В начале картины разгораются боевые приготовления, и тысячи советских летчиков выходят на бомбардировку немецких аэродромов, в числе которых — эскадрилья №5. Несмотря на блестящее обрушение воздушных сил противника, немцам удается повредить два наших самолета, что вызывает неотложную задачу спасения и ответного удара. Летчики майор Гришин и капитан Нестеров осуществляют вынужденную посадку на территории врага на парашютах и с помощью немецкой радиостанции пытаются связать свои силы с советскими бомбардировщиками. Герои, пользуясь оказией и сотрудничеством антифашистского немецкого солдата, действуют для захвата вражеского самолета и затем благополучно возвращаются домой. В ходе событий герои сталкиваются с выбором между строгой дисциплиной и необходимостью раскачивать линии противника, между долгом и импровизацией, между доверием к совместной работе и рискованной инициативой. Картина держит зрителя на грани напряжения: каждый шаг приближает к свету победы или к незаметной опасности, пока герои пытаются вырваться из окружения, используя хитрость и решимость. Финал выстраивается вокруг того, как сплоченность команды и невысказанная вера в успех дают шанс на вылазку и возвращение к родной земле. Важную роль в сюжете играет идея взаимопомощи и жертвы ради общей цели, а драматическая пауза подчеркивает цену каждого риска.