Основатель династии Хань, император Лю Бан, на склоне лет оказался в плену собственных страхов. Ему повсюду чудились заговоры, а ночи заполняли кошмары. Главную угрозу он видел в двух людях. Первым был его давний противник Сян Юй, с которым они когда-то боролись за власть над Китаем после падения Цинь. Вторым — прославленный полководец Хань Синь, чья верность вызывала сомнения, ведь когда-то он служил самому Сян Юю.