В центре сюжета — трое актёров, живущих в Голливуде в атмосфере свободной любви и творческого поиска. Их размеренное существование нарушает приезд режиссёра из Нью-Йорка, который намерен снять фильм об актёрской среде и самой сущности Голливуда. Эта встреча становится поводом для размышлений о природе искусства, искренности и иллюзиях фабрики грёз, где границы между жизнью и игрой постепенно стираются.