Жители страдающей от засухи деревни решают обратиться к епископу Вольтерра с просьбой помочь построить оросительный канал, чтобы вернуть поселению нормальный лик жизни. В роли посланника выступает Гульфардо де Барди, в доме которого в этот момент гостит авантюрист Фолькаккио, выдавший себя за странствующего инкогнито аристократа. Он соглашается сопровождать делегацию к епископу, и с этого момента становится источником постоянных затей и проблем, из которых сам же находит неожиданные решения. Фолькаккио обещает обучить наивного крестьянина, встретившегося по дороге, превращать его жену в лошадь и обратно, что звучит как безобидная шутка, но постепенно оборачивается опасной игрой. Неожиданные осложнения начинаются, когда местные обыватели принимают их за кровожадных колдунов и собираются предать их костру. Герои вынуждены балансировать между доброй волей и хитрой халтурной смекалкой, между обещаниями и рискованными последствиями, чтобы не сломаться под тяжестью чужих сомнений и собственной репутации. По мере продвижения к Вольтерре напряжение возрастает: между просьбой и сомнением, между долей ответственности и собственной выгодой, между давлением горожан и внутренним чувством долга. Воля к жизни деревни сталкивается с хитростью путника, и каждый шаг приближает к выбору, где граница между добром и обманом становится тонкой. Так герои идут по тропе, где каждый миг наполнен опасностью, а каждый выбор — шансом спасти посёлок или потерять себя. В финале лицензированная правдивость сталкивается с иллюзиями, и путь к цели требует не только дипломатии, но и уверенности в собственных решениях. История раскрывает, как жажда спасения может обернуться новым испытанием и как доверие между участниками маршрута становится главным ресурсом в борьбе за будущее деревни.