Небольшой музыкальный фильм-композиция состоит из пяти частей: Мариантонья, Каттика, Итальяно Финe Дичиторе, Фреголи и Цензор. В каждом сегменте звучит песня, звучит рифма и попутно разворачиваются характеры героев, которые сталкиваются с ограничениями и запретами мира, где искусство сталкивается с надзором. Лепка сценических эпизодов складывается из комических ситуаций и интриг, которые выстраивают гладкий переход между номерными сценами, создавая общее настроение лирического комедийного портмант. В центре внимания — персонажи, чьи судьбы сталкиваются с необходимостью творить всуперек запретам и стереотипам. Мироощущение фильма держится на лёгкой пародийной иронии, в котором мелодии и словесные изгибы подталкивают к размышленному взгляду на повседневность и искусство. Нити сюжета перемещаются от одного сюжета к другому через музыкальные вставки, которые задают темп и настроение всей картины. Повествование не привязывается к одной линии, а чередует характеры и ситуации, создавая клубок из ярких эпизодов и скрытых взаимосвязей между ними. В каждой истории звучит тема творческой свободы, противостоящей внешним запретам и общественным условностям, что придаёт фильму свойство общего дискуса о культуре и выразительности. В финале возникает ощутимая, хотя и красноречивая синтетика между частями, объединяющая их в цельную музыкальную мозаіку. Таким образом, картина становится своеобразным портмантом множественных историй, связанных общей музыкальной нитью и общей игрой между радостью творчества и ограничениями мира.