Главные герои фильма — кассир ленинградского учреждения и его жена-домохозяйка. Они мечтали о Кавказе, представляя его по романам и боевикам Госкинопрома, и похожими историями увлекся у них случайный гость — грузинский киноактер, который рассказывал о приключениях на юге страны. У женщины появляется твердое желание поехать следом за его рассказами, но в последний момент разум берет верх. Впрочем сюжет приводит героя в поезд Ленинград — Тбилис, и он оказывается на дороге, где прошлые иллюзии сталкиваются с реальностью. В сценах повседневной жизни герои сталкиваются с выбором между безопасностью дома и тягой к неизведанному, между обещаниями романтики и теми последствиями, которые может принести желание уйти из привычной рутины. По мере разворачивания истории зритель следит за тем, как их отношения выдерживают давление новых впечатлений и сомнений, как постепенно меняется их доверие друг к другу. Путь героя по железной дороге становится символом поиска себя и границ дозволенного, а каждый новый вагон — возможностью переосмыслить мотивы путешествия. Внутренний конфликт усиливается в моменты, когда реальность встречает мечту, и супруги понимают, что выбранный путь несет как обещания, так и риск. В финале повествование остаётся открытым относительно того, что конкретно произойдет дальше: продолжит ли семья путь вглубь мечты или вернется к привычному укладу, столкнувшись с последствиями своего решения. Это история о том, как рассказы и слухи способны зажечь стремление к переменам и одновременно проверить прочность брака и доверия.