В середине XXI века криминальный Токио контролируют «короли демонов» — авторитеты, получившие сверхъестественные силы после специальной операции. Главный герой, Яширо, известен как Жнец: он ведет привычную жизнь, пока не сталкивается с предложением школьницы Джугамин стать её наставником ради значимой суммы. Сначала он соглашается ради выгоды и понимания того, что это может означать для его существования, но очень быстро оказывается вовлеченным в серию опасных столкновений. Обстоятельства вынуждают Яширо переосмыслить свои цели и заняться защитой ученицы, хотя это требует выхода за рамки собственного комфорта и прошлого. В мире, где силы усиливаются медикаментами, противники становятся умнее и опаснее, что добавляет напряжения к любым контактам между героями. Джугамин постепенно становится не просто pupil, а партнёром, и их совместная дорога идёт через риск и ответственность. Наставничество превращается в испытание, где каждый шаг может стать последним, и где доверие постепенно скрепляет их союз. По мере развития сюжета возникают вопросы долга, чести и выбора: что важнее — сохранить спокойствие и свободу или принять тяжелую роль в системе, которая не щадит никого. В финале история подводит к мыслей о цене выживания и о том, как два человека, связанных одной миссией, могут переосмыслить свою жизнь в мире, где сила — это не только оружие, но и ответственность за чужой путь.