Молодой амбициозный доктор Телегин устраивается на работу в психиатрическую клинику. В первый же день он встречает Феликса, которого задержали за городом с трупом неизвестного в багажнике. Феликс уверяет, что он Шерлок Холмс, и переживает раздвоение личности: порой просыпается его брат, пропавший без вести. В больнице начинаются чередующиеся преступления, и Телегин вместе с Феликсом пытаются понять, кто действительно стоит за ними. Доктор пытается разобрать, насколько Феликс правдив, а насколько он сам подвержен уловкам подозрительного рассказчика. Параллельно Телегин исследует собственную роль в запутанной истории: может ли он доверять человеку, чье прошлое скрыто за маской гениальности и манипуляций. В клинике каждый новый эпизод становится испытанием для их нервов и для их взаимного доверия. В ходе расследования выясняется, что мотивы преступлений и их связь с прошлым Феликса сложнее обычного объяснения. Телегин вынужден делать выбор между этикой врача и инстинктом выживания, а Феликс подталкивается к другим, менее очевидным шагам ради спасения или разрушения своих иллюзий. Нарастающее напряжение держит их на грани конфликта, но именно сплоченность против общих сомнений может привести к разгадке. По мере разворачивания сюжета становится понятно, что клиника служит не только местом лечения, но и ареной для проверки целей и границ персонажей. Двое мужчин вынуждены столкнуться с собственными ограничениями и неопределённостью будущего, чтобы увидеть истину, спрятанную за словами и видениями. В финале на фоне тихого звучания тревожной музыки выясняется, кто из них действительно знает, кто такой Феликс, и что именно скрывается за его «Шерлоковскими» мотивами, а также каковы последствия их открытий для самой клиники и для каждого из героев.