Молодая Кэти приезжает к сестре Миранде и её мужу Дику, где узнаёт, что Миранда начала странно себя вести. Ночами она идёт к побережью и слышит загадочные голоса, а затем впадает в состояние прострации, после чего оказывается в коме. Очнувшись, Миранда утверждает, что она не Миранда, а Фелисия, погибшая ранее у Дика. Дик объясняет, что Фелисия была его первой женой, и она давно умерла после гибели на утёсе. Миранда просит познакомить её с родителями Фелисии, чьей матерью по имени миссис Бредли она начинает называть мамой. Появляется ясное впечатление: дух погибшей жены вселился в Миранду через черную магию, которую давно практикует миссис Бредли. Теперь герои сталкиваются с заданием распутать запутанное последствие этого чёрного колдовства, понять, кто есть кто, и защитить близких от надвигающейся опасности. По мере развития событий напряжение растёт: будто сама реальность начинает раскалываться под тяжестью натянутых отношений между сестрой и мужем, между прошлым и настоящим, между желанием вернуть утраченное и страхом перед тем, чем грозит такая сила. В суматохе стремительных перемен Кэти пытается сохранить ясность ума, а Дику предстоит выбрать между памятью о Фелисии и лицемерной правдой, скрытой за чьей-то чёрной магией. В этой истории о грани между жизнью и смертью каждый шаг сопровождается сомнениями и тревогой за судьбу Миранды, за её человечность и за безопасность семьи. Постепенно становится ясно: впереди ждут ещё испытания, если дух Фелисии продолжит влиять на окружающих и если члены семьи не найдут силы сопротивляться темной силе, что притаилась рядом.