Роберт Сэнд — лучший агент скрытой организации D.R.A.G.O.N, который в данный момент находится в отпуске и расслабляется на собственной вилле, играя в теннис с обворожительной девушкой. Неожиданно на виллу приезжают двое агентов с просьбой помочь освободить из плена дочь влиятельного японского министра. Изначально Сэнд отказывает, но затем соглашается на операцию после того, как понимает, что похищенная оказалась его возлюбленная Токи. За похищением стоит загадочная фигура по имени Джэникот, дальновидный преступник, славящийся колдовством. Поиск пропавшей девушки приводит агента в Калифорнию, где обитает разыскиваемый преступник вместе со своими верными наемниками и ручным стервятником. Сэнд должен пройти через рискованные встречи, пойти на опасные уступки и выйти из конфликта, который проверит не только профессионализм, но и личную веру в людей. Ему предстоит держать удар, защищать союзников и разбираться в скрытых мотивах тех, кто ему противостоит. Постепенно напряжение нарастает: каждая попытка найти Токи может привести к новым опасностям, а время становится ключевым фактором в спасении жизни. В ходе операции раскрываются связанные между собой линии — предательство, власть и долг перед теми, кого он считает семьей. Финал держит зрителя в напряжении, поскольку от решений Сэнда может зависеть не только судьба близкого человека, но и неуловимых врагов, готовых идти на все ради своей цели.