Полу почти восемнадцать, он заканчивает школу и увлекается музыкой. Его единственный и самый необычный друг — плюшевый медведь Дерхуф, который не только разговаривает и играет на барабанах, но и даёт советы по любому поводу. Старший брат считает это детской фантазией, и под давлением Пол решает избавиться от игрушки, чтобы наконец повзрослеть. Однако жизнь без Дерхуфа оборачивается чередой странных событий: потерей, первой влюблённостью и таинственным исчезновением одноклассницы, которые навсегда меняют реальность Пола.