К середине карнавальной суеты Ресифи появляется мужчина, вдовец и бывший учёный, который возвращается в родной город в 1977 году в надежде найти умиротворение и следы матери. Он снимается в гостевом доме у доброй пожилой хозяйки, с которой постепенно устанавливаются доверие и взаимная поддержка. Одновременно герой устраивается на работу в бюро по выдаче удостоверений личности, чтобы ближе увидеть документы, касающиеся прошлого матери, а возможно и ответить на тревожащие вопросы. Внезапно город, кажется, открыт и шумен, но под поверхностью карнавального веселья прячутся тайны, которых герой пытается касаться без лишних свидетелей. Мужчина навещает своего маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой, и по мере каждого визита начинает осознавать, что кто‑то из прошлого всё ещё держит над ним контроль. В этом тесном переплетении улиц и переулков города разворачивается история человека, который ищет документы, но встречает новые доказательства того, что прошлое не отпускает. Постепенно он понимает, что связь с матерью носит более сложный характер, чем казалось на первый взгляд, и что его путь к спокойствию может потребовать распутывания множества узлов. Городские службы, встреченные в коридорах бюро, становятся не только местом работы, но и ареной для встреч с людьми, несущими собственные тайны. Герой вынужден балансировать между желанием скрыться от прошлого и необходимостью принести свет на правду, даже если это разнесёт привычный уклад жизни. В этой драме 1977 года карнавал служит фоном для личной задачи героя: понять, каким образом прошлое влияет на настоящее и что именно он готов отдать ради своей новой опоры. С каждым новым днём он всё яснее осознаёт, что путь к миру лежит через признание и принятие того, что прошлое не исчезает само по себе, а требует активного разрешения. В итоге история держит зрителя в напряжении, потому что разгадка может изменить не только судьбу героя, но и судьбы близких ему людей, оставляя пространство для сомнений и неопределённости.