В 1951 году Нью-Йоркская поэтесса Элизабет Бишоп отправляется в Рио-де-Жанейро в поисках свежих источников вдохновения и встречается там с подругой Мэри. Тихая и застенчивая Элизабет сталкивается с яркой бразильской чувственностью, что ставит под сомнение ее привычный мир. Поездка открывает ей новый взгляд на любовь и творческое вдохновение, когда она наблюдает за страстью, окружающей местных людей и архитектуру города. В разговоре и беседах она пытается понять свои чувства к человеку, который может стать ключом к ее поэзии и жизни. Однако эта близость приносит не только вдохновение, но и риск для привычного образа существования и профессиональных отношений. В центре истории — противостояние между упрямой дисциплиной творчества и импульсивной силой чувств, которая загорается в атмосфере солнечных улиц Рио. Как изменится ее восприятие мира, когда любовь становится источником как вдохновения, так и тревоги? Элизабет вынуждена выбирать между устоями и новым, политичным ощущением свободы, которое дарят ей отношения и открытые горизонты города. Путешествие становится испытанием и для самой поэтессы, и для ее дружбы с Мэри, ведь доверие и близость испытываются под влиянием романтических перемен. В итоге история разворачивается как хроника о любви и творчестве, переплетенная с культурной зміной и новым пониманием того, что значит жить и писать здесь и сейчас.