События происходят в ближайшем будущем, когда государственные школы-интернаты взяли на себя роль воспитания детей из-за демографического кризиса. Главный герой — застенчивый школьник Санды Кадзусигэ, вокруг которого разворачиваются тревожные инциденты. Одноклассница Сиори Фуюмура начинает преследовать его с ножом и требует узнать тайну, скрытую за прошлым героя. Она сообщает, что Санды — наследник Санта-Клауса, чья деятельность запретена в современном обществе. Важный поворот наступает после того, как Сиори снимает печать с тела Санды: он обретает способность перевоплощаться в Санту. Вместе с Сиори он должен разобраться с исчезновением своей одноклассницы Итэ Оно, узнав, что за пропажей стоит нечто большее, чем простая история. По мере раскрытия сюжета герои сталкиваются с теми, кто хочет скрыть правду и удержать власть в школе-интернате, что создает напряжение и неопределенность. Санды и Сиори вынуждены балансировать между личной безопасностью и выполнением обязанности перед окружающими. В их пути появляются новые вопросы о том, как далеко можно зайти ради защиты друзей и какова цена за попытку восстановить справедливость. Финал держит читателя в напряжении, поскольку каждое новое доказательство приносит новые дилеммы и ставит под сомнение уверенность героев в том, кем они являются и к чему призвана их сила.