Появляясь на экране как ранний штрих к великой легенде, фильм реконструирует хронику поиска Голлума и попытки отыскать наследника Иссильдура, который хранит знание о местонахождении кольца. История строится вокруг подготовки Саурона к развертыванию армии и вокруг того, как Голлум ведет шпионский след по контурной карте Средиземья, действуя по наводкам из прошлого. В центре повествования — цель найти наследника Иссильдура и добыть ключ к местонахождению кольца, что задаёт тон всему сюжету. Нарастающее напряжение держит героя в зоне риска, ведь любой шаг может раскрыть секрет и изменить ход истории. Авторы, следуя духу приключенческого эпоса, показывают, как личные мотивы сталкиваются с глобальной угрозой, и как тайны прошлого не отпускают героя. Стараются сохранить эмоциональную глубину персонажей, одновременно демонстрируя масштабы предстоящей войны. В этот момент на сцену выходит не столько действие, сколько запах влажной земли Средиземья и тяготеющее предчувствие судьбы кольца. По мере развития события Голлум продолжает двигаться к заветной цели, а зритель держится на грани между знанием и опасностью. В финале картины остаётся ощущение, что прошлое готово вскрыть свои тайны и что будущее может зависеть от того, найдётся ли наследник и сможет ли он хранить тяжесть знания. Это неофициальный фан-проект, который, тем не менее, пытается передать атмосферу трилогии и увлекательно разворачивает предысторию великой войны, связанной с кольцом.