Действие разворачивается в Литве начала XIX века и ведет зрителя к замку графа Шемета, раскинувшемуся среди густых лесов. В предместьях этого замка во время охоты случается несчастный инцидент: медведь набрасывается на графиню, что приводит к травме разума у женщины и к долговременным последствиям для её сына Казимира. Со временем мужчина, сам став графом и опаленным наследием, начинает испытывать непреодолимую тягу к крови и демонстрирует характерные признаки, которые волна ненависти местного населения воспринимает как угрозу для всего рода. Общество крестьян восстаёт против него, считая его ответвлением легендарного оборотня. В свадебную ночь молодой граф наносит гостям удар, что становится сигналом к открытомому гневу деревни. Тогда жители поджигают замок, чтобы остановить источник зла и положить конец проклятию. Постепенно история раскрывает связь между травмой матери, рождением Казимира и темными чертами, которые пронизывают род; она исследует тему распада благородной линии и тоску по спасению в мире, где власть переплетается с жестокостью. В кадре постепенно нарастает ощущение неизбежного конфликта между долгом и кровной линией, между тенью прошлого и требованиями настоящего. Герои, окружающие графа, пытаются найти путь к разуму или же к разрушению, пока дом и фамильная честь балансируют на грани трагедии. Нарастающее напряжение превращает каждую сцену в испытание для характеров, где выбор между предательством и верностью становится ключом к выживанию. В конечном счете история ставит вопрос о месте наследия в мире, где насилие и страх управляют судьбами людей и домом, что хранит мрачные воспоминания.