Старый конфликт между людьми и демонами формирует глобальный фон истории: магические артефакты позволяют призывать сверхъестественные силы для противостояния тьме. Однажды сирота случайно проглатывает артефакт и становится причиной неожиданной связи с повелителем демонов, чьей повседневной холодной дисциплинированности противостоит его открытое и непредсказуемое настроение. Эти двое вынуждены идти рядом, чтобы понять замысел Мастера демонов и предотвратить его планы. На их пути появляется ещё небольшая компания молодых cénов: дружелюбный Хуци, таинственный капитан Ци Сяосюан и другие персонажи, каждый со своими устоями и секретами. Их разнородные характеры сталкиваются, но вместе они находят способность держать друг друга за плечи, когда опасность приближается. Постепенно они узнают о масштабах заговора и о том, что свобода мира может зависеть от их согласия работать вместе. По мере продвижения истории становится ясно, что каждый выбор может иметь тяжёлые последствия для людей и демонов. В ходе сюжета герои сталкиваются с испытаниями доверия и ложно понимаемыми мотивами, что подталкивает их к принятию сложных решений ради общего дела. Их путешествие превращается в испытание на дружбу и верность делу, когда они идут по краю риска, чтобы спасти друг друга и мир от надвигающейся угрозы. В финале раскрывается, как близость и взаимная ответственность меняют их судьбы и ставят под вопрос старые устои.