Старый наёмный убийца по прозвищу Мышь получает от загадочного М конверты с данными о своих клиентах и возникающих заданиях. Когда полицейские задерживают киллера, он вынужден внедриться в группировку якудза, контролирующую продажу наркотиков в Токио. Этот переводимый в двух частях фильм Тсетзи Китаноя поднимает драматическую линию серьезного боевика и обнажающего саму историю комедийного варианта. В первом блоке герой сталкивается с необходимостью поддерживать свою маску и выполнять поручения, несмотря на растущее подозрение вокруг него. Погружаясь в мир тайных сделок и жесткой иерархии, он вынужден играть двусмысленную роль между своими заданиями и личной безопасностью. Непредсказуемые развязки влияют на доверие между персонажами, а напряжение усиливается каждым новым клиентом и каждым новым указанием из конвертов. Герой на ощупь ищет пути выживания в условиях и без того опасной операционки, где любой промах может стоить жизни. В ходе событий он сталкивается с ловкими трюками памяти и обманами, которые заставляют сомневаться в многогранной морали его клиентов. Одновременно открывается смысл его миссии: не просто выполнение заданий, а попытка распутать сеть взаимоотношений между полицией, якудза и секретами, скрытыми в конвертах. II часть продолжает исследовать дилемму героя и его столкновение с ударной силой преступной группировки, где ставки возрастают до предела. На фоне жестокого мира Токио герой вынужден выбирать между своей профессией и возможной честной жизнью, если такая существует. Путь героя наполнен рискованными решениями и попытками сохранить собственную идентичность, когда каждая встреча подписана новым вызовом. Фильм предлагает две интерпретации истории: суровую реальность и пародийную самоиронию, через которую режиссер Тsetsi Китано развенчивает стереотипы о своих персонажах. В итоге, история описывает цену молчания, лояльности и выживания в мире, где конверты с информацией становятся ключом к власти и чести, и где каждый выбор имеет последствия, которые выйдут за пределы экрана.