Семейная драма следует женщине, которая оставляет карьеру художницы ради ухода за ребёнком и домашними делами, но обычная рутина постепенно стала давить на неё. В повседневности появляется ощущение застоя: дни тяготеют к однообразию, а творческая энергия уходит в тень. Постоянные разъезды мужа по работе усиливают чувство изоляции и беспомощности. Внезапные перемены в её теле наводят тревогу: растущая шерсть, изменение зубов и пробуждение звериных инстинктов превращают бытовую реальность в нечто странное и непредсказуемое. Женщина начинает видеть вокруг себя намёки на неуправляемые силы, которые кажутся ей недоступными и опасными. Появляется ощущение, что дом перестал быть убежищем и стал ареной для скрытых процессов. Взгляд на мир становится острым, и каждый мелкий момент требует решений, которые раньше казались простыми. Сопряжённая с этим тревога заставляет главную героиню сомневаться в своей памяти и в своей роли матери. Внутренний конфликт нарастает: между ответственностью и импульсом к свободе, между безопасностью и стремлением к неизвестности. Постепенно героиня пытается понять источник своих изменений, но обнаруживает, что сдвиги не просто физиологические, а отражают глубинные перемены в самой природе её существования. Драматическая сюжетная линия держит зрителя в напряжении, подталкия к размышлениям о том, как близкие к нам привычки могут скрывать под собой иные, более темные факторы. Финал оставляет открытым вопрос о том, сможет ли семья адаптироваться к новым условиям и сохранить доверие друг к другу, когда внутренний мир главной героини выходит за пределы обычной реальности.