Четырнадцатилетний Эллис дружит с Козопасом — сорокалетним чудаком, который живёт рядом с ним и его матерью, выполняя по хозяйству всю грязную работу в обмен на кров и еду для себя и своих коз. Свободное время старик посвящает выращиванию марихуаны, а его единственным товарищем остаётся мальчик. Вместе они даже бродят по холодной пустыне ночью в поисках новых пастбищ. Но безмятежная жизнь заканчивается, когда Эллису приходится уехать на другой конец страны в престижную школу, оплаченную его давно отсутствующим отцом.