Жестокий правитель Калид Амир при смерти, но его ждёт шанс на спасение в США. Доктор Трентон готов пересадить мозг умирающего в тело здорового простоватого донора. Однако операция с самого начала идёт не по плану: помощник доктора по ошибке привозит неподходящее тело. Ситуацию усугубляют карлик-слуга и женщины, запертые в подвале лаборатории, над которыми Трентон ставит свои чудовищные опыты. Осознав провал, учёный отчаянно пытается исправить последствия собственного эксперимента.