Из укромленного мира кабаре Brooklyn’а поднимаемся на дорогу через Американский Запад. Прошло семь лет с тех пор, как Лука и Морис распрощались и больше не выходили на связь после трагических событий БИЗАРЕ-кабарé в Нью-Йорке. Лука обосновался в Денвере, штат Колорадо, состоит в браке с мужчиной немного старше и воспитывает общий 16-летний ребёнок. В тихой повседневности появляется опасное напоминание: прошлое может вернуться неожиданно. Морис вновь выходит на дорогу к Лука, и их контакт снова становится реальным, когда в Денвере случается новая беда. Судьбы сталкиваются, и единственный выход — уйти вдаль по американскому Западу в сторону Сан-Франциско. Фильм держит в напряжении, как старые связи могут неожиданно возродиться и повести героев на границы между прошлым и настоящим. Впереди — длинный путь, где каждый поворот дороги несёт риск и неопределённость. Герои сталкиваются с дилеммами, которые требуют решения без надёжной поддержки и без ясной цели. Их путешествие становится испытанием доверия и взаимной ответственности. По мере продвижения по пустынной и равнинной местности между городами открываются новые слабости и новые решения. Настойчивость и смелость встречаются с усталостью и сомнениями, заставляя задуматься, зачем вообще стремиться к побегу от прошлого. В пути они учатся жить с тем, что не может исчезнуть, и с тем, как недосягаемая свобода влияет на их выбор. В финале дорога не даёт простых ответов: героям придётся столкнуться с последствиями своих решений и определить, кто именно они и зачем продолжают идти together.