На пути к своему детству писатель Бен Мирс вновь возвращается в маленький город, где прошлое витает в воздухе. В этом месте он сталкивается с холодной неприязнью местных жителей и странными рассказами о пропавшем мальчишке, которые нередко сопровождают его ночи. Появившаяся рядом девушка становится источником новых сомнений и тревог, ведь её близость не устраняет туман подозрений, а наоборот придает событиям остроту неопределённости. Вскоре в городе начинают происходить мелкие, казалось бы незначительные, но тревожные изменения, подчеркивающие тяжесть прошлого. Постепенно мир героя распадается на сюжетные нити: чьё зло таится среди знакомых лиц, какова глубина исчезновения мальчика и какие секреты таят стены старого дома? Бен пытается распутать клубок намеков, одновременно сомневаясь в своей памяти и мотивировках окружающих. В разговоре с местной женщиной он понимает, что доверие — редкий товар в этом городе, и каждый шаг может привести к новому удару судьбы. Небольшие сцены дружбы и вежливой вежливости сменяются нарастающей напряжённостью: кто из жителей скрывает правду, а кто сам подменяет её ложью? Постепенно появляется ощущение, что не чисто человеческим способом решается загадка исчезновения ребёнка. Мирс сталкивается с выбором между сохранением собственной безопасности и попыткой довести истину до конца, даже если это разоблачит темные стороны города и может навлечь вред близким. Сумрачное настроение фильма нарастает, превращая каждую встречу в испытание доверия и силы характера героя. Финал держит зрителя в напряжении, пока герой ищет путь, который сможет вернуть прошлому спокойствие, а себе — ясность мысли и направления для будущего романа.