Легенда рассказывает о древнем дуэте, где демон-лис сталкивается с небожителем на вершине горы Юэшань, и разрушение запертой силы повлекло за собой эпоху темных времен. С тех пор между людьми и кланом лис исчезла близость и взаимное доверие. В провинциальной столице во время ежегодной охоты на лис дочь сельской семьи, Ци Юаньбао, тайно выходит на улицы, чтобы прогуляться, и случайно попадает в опасное путешествие. По дороге ее обнаруживают слуги, и она, пытаясь уйти, забрела на запретную гору Суйюэ, опасное место для людей. Там она встречает мастера Чанъянь по имени Чанъянь, культивирующего бессмертие, и в момент, когда он собирается сделать последний шаг к достижению духовного плода, вмешательство Юаньбао приводит к тому, что плод оказывается в ее теле. Так начинается странная связь между человеком и лисой: они становятся носителями одной судьбы и обязаны вместе распутывать древнюю загадку, скрывавшуюся здесь много лет назад. В их путешествии каждый шаг открывает новые факты, которые рисуют перед ними карту опасностей, хитрого окружения и давления прошлого, заставляя их переосмыслить границы силы и ответственности. Глубокая связь героини с лисой перерастает в испытание доверия и взаимной зависимости, когда каждый выбор становится ключом к разгадке и к сохранению баланса между двумя мирами. По мере раскрытия тайн на горе Суйюэ начинается серия столкновений с темной стороной и с людьми, охраняющими древнюю печать, и героиня вынуждена выбирать между личной безопасностью и долгой перед теми, кого она любит. Непредсказуемый ход событий удерживает зрителя в напряжении, ведь судьба обоих наполнена сомнениями, а граница между добром и злом постепенно размывается, уточняя смысл их союза. В финале им предстоит сделать выбор, который может изменить не только их жизни, но и весь уклад мира вокруг, подчеркивая тему ответственности за силу и их уникальную связь.