Пять лет назад зловещий клоун-маньяк Арт восстал из могилы и похитил Викторию из психлечебницы, после чего исчез в тьме. Сиенна, пройдя эти годы в специализированном учреждении, готовится встретить Рождество в кругу семьи тёти, надеясь на спокойствие и обычную идиллию. Однако тревожные видения не дают ей забыть о прошлом и удерживают от нормального дыхания. В этот же период незадачливые работники случайно запускают механизм возвращения Арта и демона, вселившегося в искажённое тело Виктории. Разъярённые силы тьмы снова шагнули в мир обычных людей и начинают заполнять маленький городок Майлз тревожной суетой. Сицилия… нет, точнее Майлз снова погружён в холодную ночь, где каждый звук может оказаться призраком прошлого и угрозой для настоящего. Сиенна, не желая верить в предрассуждения, сталкивается с необходимостью распутывать клубок ужаса, параллельно охраняя близких и саму себя от надвигающейся силы зла. Её выборы становятся испытанием для доверия к семье и силы воли, ведь темнота не щадит никого. В городе начинают происходить странные происшествия, которые подталкивают героиню к принятию решения, что Рождество здесь не про подарки, а про борьбу за жизнь. Арт и демоническая сила продолжают наводить хаос, исковеркивая быт жителей и превращая обычные улицы в место скрытого ужаса. С становлением ночи нарастают сомнения, и Сиенна понимает: чтобы пережить злобу, ей придётся стать частью той защиты, которую ранее считала чужой. В финале становится ясно, что Рождество не снимает страхи, но даёт шанс на выживание.