Вернувшись на сицилийскую родину после долгой разлуки, Джузеппе вновь встречает свою прежнюю любовь Катерину. Однако его внимание неожиданно привлекает её юная дочь Грациелла, которая начинает открыто соблазнять мужчину. Постепенно Катерина замечает странную близость между ними, и в ней крепнут мучительные подозрения в тайной связи дочери и возлюбленного.