На пороге полувозрастной зрелости Иван жить не спеша, а мир Белогорья продолжает размеренно идти в ритме добрых дел и магии. Однако в Белогорье возникают тревожные признаки: колдун Северин видит предсказание беды и предупреждает об опасности, которая может лишить существующего уклада силы и взаимной поддержки. Софья, младшая дочь Ивана, только начинает свой путь в колдовстве; ей предстоит принять решение, как действовать перед нависшей угрозой и как сохранить семейное доверие. Марья, старшая дочь, крепко стоит на стороне отца и народа, и готова противостоять злу, если это потребует ее силы и выносливости. В спокойной жизни Белогорья появляется искра сомнения: а что если древний мир магии и повседневности не так уж устойчив? В суматохе волнений Софье приходится отправиться в Москву прошлого, чтобы найти способы вернуть мир, заботливо поддерживая отца и жителей Белогорья. Там молодой Иван живет как прежде, ничего не подозревая о будущей битве, а Марье сталкивается с испытанием в городе, где зло прячется за повседневной суетой и скрытыми силами. Сама Москва прошлого становится ареной противостояния, где Софье предстоит не только сражаться с темной силой, но и научиться владеть собственными способностями, чтобы спасти и отца, и Белогорье. В ходе путешествия она сталкивается с древней сетью лжи и предательств, и каждый шаг приближает к решающему выбору между долгом и личной безопасностью. Волевая напряжённость истории держит персонажей на грани между доверие и недоверием, между наследием предков и необходимостью обновления, между тем, чтобы жить в гармонии и подчиняться непростым условиям судьбы. Финальные испытания подводят Софью к тому, чтобы применить мудрость и силу, и только так можно остановить пророчество и вернуть мир в Белогорье, не оставив позади ни отца, ни детей поколения.