Документальный фильм исследует связь творческих образов Линча с его любимцем в кино — музыкой мифологического и яркого мира «Волшебника страны Оз» (1939). Шесть кинокритиков и режиссеров собираются вокруг этой точки отсчета, чтобы увидеть, как американские мифы и голливудские стереотипы переплетаются с тоном Линча. Они внимательно разбирают фильмографию режиссера, отмечая детали и образы, которые часто остаются незаметными обычному зрителю. В рамках обсуждений подчеркивается, что Волшебник становится не просто сценой, а ключом к пониманию повторяющихся мотивов и визуальных ходов. Путь к пониманию останавливается на конкретных эпизодах, которые дают повод для сомнений и размышлений о смысле. Авторы анализируют, как нарративы и саундтреки, цвета и композиции создают ощущение странности и притяжения одновременно. В центре внимания — способы, которыми образы Линча работают на подсознательном уровне и как они превращаются в ритм его фильма. По мере разборов становится ясно, что Голливудские мифы и стилистика «Страны Оз» служат своеобразной опорой для формирования уникального зрительского опыта. Речь идёт не о прямом пересказе, а о том, как эти мотивы возникают в киновизии, окрашивая ее тайной и интригой. Отдельные комментарии обращают внимание на непрямые параллели, которые режиссер проявляет через персонажей и сцены. Такую интерпретацию сопровождают вопросы о том, почему именно этот фильм становится отправной точкой для размышлений о карьерном пути Линча. В итоге документ пытается показать, как одни визуальные решения способны удерживать внимание и подталкивать к новым интерпретациям. Фильм строится как спор о том, где заканчиваются границы между вдохновением и навязчивостью образов. Рефлексии четырех сторон дополняются еще одной точкой зрения, которая напоминает зрителю о сложности восприятия авторской манеры. Законченность рассуждений не дается сразу: каждый ракурс требует дополнительной оценки и дает повод для дальнейших вопросов о характере творчества режиссера.