В далёком будущем человечество победило зависимость от ископаемых ресурсов, создав особый цветок, ставший мощным источником энергии. Чтобы избавиться от дискриминации, всем достигшим 16 лет положено пройти процедуру, делающую людей красивыми; остальных называют уродинами. Главные герои — 15-летние друзья Талли и Перис, живущие в Городе и ожидающие преображения. Когда Перис проходит операцию, его способность общаться с подругой исчезает, и это изменяет их связь. Талли находит новую подругу Шэй, которая не стремится к красоте и уходит в общество Дым, где ценятся близость к природе и индивидуальность человека. Глава Города убеждает Талли, что Дым промыл мозги Шэй и намерен уничтожить Город, поэтому героине предстоит рискованное спасение друга и попытка предотвратить катастрофу. По мере развития сюжета Талли сталкивается с выбором между принадлежностью к обычному миру и защитой уникальности, между долгом и дружбой. В этом противостоянии поднимаются вопросы власти, доверия и личной свободы, заставляющие героев пересмотреть свои взгляды на красоту, ценность человека и ответственность перед сообществом. В конечном счёте история ведёт к решающему конфликту между мечтой об идеале и реальностью, где каждый должен найти собственный ответ на вопрос, чем является долг каждого — сохранение города или спасение близкого человека.