Сидящее в тени имперских улиц прошлое подступает к сироте Вистерии, когда она встречает звероподобное бессмертное существо Марбаса и становится очевидным, что путь к миру лежит через неизвестное. Повествование разворачивается на фоне эпохи конца XIX века в Британской Империи, где на фоне суровой жизни героиня находит странного спутника. Их встреча становится началом долгого пути через города и пустоши, где каждый шаг сталкивает их с опасностями и предательством охотников на нелюдей. Вистерия, несвободная от нужды и одиночества, пытается понять характер своего нового союзника и узнать, можно ли довериться звероподобному существу, чьё бессмертие обещает и угрозы. Марбас, воплощение силы и тайной древности, ищет для себя место, где мир и тьма найдут баланс, но сталкивается с давлением прошлого и требованиями охотников. В их путешествии действует потребность найти укрытие и понять, кого можно считать другом; любовь и страх живут рядом с ними, как две стороны одной дороги. На фоне жесткой действительности Империи герои учатся жить вместе, сталкиваясь с сомнениями и сомненными решениями, которые могут привести к миру или к разрушению. Постепенно становится ясно, что цель не просто спасение, а нахождение места, где можно быть рядом, независимо от того, что скажут люди. Вистерия и Марбас учатся доверять друг другу в мире, полном опасностей и непредсказуемых поворотов судьбы. Их союз становится испытанием для их существ и для того, как они видят себя в глазах общества. Вопрос выживания подталкивает их к выбору между свободой и безопасностью, между близостью и расстоянием, между прошлым, которое преследует, и будущим, которое они хотят построить вместе. В финале их дорога продолжает идти вперед, и каждый шаг подталкивает к принятию нового мира, где их совместное житьё может стать реальностью, если они сумеют пережить сомнения и страхи, позволив себе довериться друг другу.