Накануне утратившая человека форма девятихвостой лисы Ку Сан-дэк уходит от мужа после его измены, и это событие обрушивает её надежду на будущее как человека. Она берет с собой девятилетнюю дочь Ён-И, которая ещё не обрела способность управлять лисьими силами, и вместе они скрываются в деревне, где начинают новую жизнь под защитой матери. С каждым годом разрез её обмана раскрывается всё сильнее, и клонящаяся к перемене внешность Ён-И ближе ставит их к опасности со стороны соседей и местных жителей. Героиня пытается сохранить свою семью и сохранить дочери привычную безопасность, одновременно учит дочь владеть теми же способностями, которые пока ещё не дали ей зрелости. Ситуация становится напряжённой, когда приближает нынешний возраст Ён-И, и её физическое преображение может выдать их существование как нерыбовы природы. В этой истории матери и дочери устанавливают сложный баланс между клятвой и заботой, между желанием стать обычными и необходимостью выжить в мире, где за каждым углом может скрываться подозрительный взгляд. В окрестностях деревни их стремление к спокойной жизни сталкивается с растущей опасностью, и каждый шаг несёт риск раскрытия того, кто они на самом деле. Поступки Ку Сан-дэк облагораживают её как хранительницу дочери и дают ей силу не сдаваться под давлением неизвестности. Но выборы героев вынуждают их двигаться вперед, даже если будущее остаётся неопределённым и полным угроз. Путь к скрытой идентичности становится их единственной дорогой, как они пытаются защитить друг друга и дать Ён-И шанс на нормальное будущее, где её превращение не станет концовкой их истории.