Безработный отец не в силах прокормить взрослых детей и ведет их в холодный, темный лес. Якоб и Мария переживают страх, голод и полную безысходность, пока не обнаруживают записку с адресом дяди, живущего в Испании. Однако путь к нему не прост: они узнают, что дядя умер, и надежда исчезает. История становится жесткой вариацией на тему сказки, где путешествие становится способом исследовать сложные отношения между Севером и Югом, Голландией и Испанией, братом и сестрой. Режиссер рисует мир мрачных красок, в котором правят запутанные и запретные чувства. Преступления становятся следствием переплетённых страстей, ревности и странной близости между героями. В существовании, лишенном радости, герои постоянно балансируют на грани безумия и саморазрушения, словно на грани погибели. Юмор, чернейший, удерживает их от полной катастрофы и даёт немного воздуха в этом безнадёжном мире. Их путь — не только бегство, но и попытка понять, что значит быть вместе, когда правила внешнего мира и внутренние импульсы сталкиваются лбом к лбу. Оставаясь на грани между жестокостью и тоской, они сталкиваются с выбором, который может привести к новым преступлениям или к попытке найти хоть малейший смысл в этой холодной вселенной. В этом мире персонажи не ищут счастья, они ищут выживание и возможность дышать, хотя бы на миг, в тоскливом ночном ветре. С каждым шагом перед зрителем разворачивается история о том, как сложные отношения внутри семьи и между двумя культурами формируют их судьбы и оставляют след на их теле и памяти. В финале становится понятно, что путешествие возможно лишь до той черты, за которой начинается тьма, и каждый выбор здесь несёт тягость ответственности и непредсказуемость исхода.