После того как мафиози Палм стал свидетелем жестокой казни Ли Хо, которому по приказу босса Ли Чин Хуна отрубили руки, судьба свела их вновь. Сам Палм, заподозренный горбатым главарём в неуважении, был искалечен — ему сожгли ноги кислотой. Искалеченный Ли Хо, едва не убивший бывшего палача, встречает мастера кунг-фу. Тот предлагает неожиданный путь: объединиться и, преодолев немыслимые трудности, пройти изнурительные тренировки, чтобы вместе бросить вызов общему врагу — жестокому Ли Чин Хуну. Их страшная месть становится делом времени.