ЦРУшник Боб Флеминг, известный как агент 077, прибывает в Касабланку под прикрытием учёного Коулмена — последнего выжившего члена группы, создававшей революционный источник энергии. За лже-исследователем сразу начинают охоту обаятельные агентши КГБ, подчиняющиеся холодной и расчётливой Велке. Однако неотразимое обаяние американского шпиона обращает его врагов в союзниц, и одна за другой русские красавицы начинают раскрывать ему планы своей начальницы. Но сама Велка не намерена сдаваться и готовит для Флеминга изощрённые ловушки.