Колдун по имени Зека не оставляет своих тёмных планов и продолжает настойчивые поиски. Его цель — найти идеальную женщину, которая смогла бы родить ему абсолютно совершенное дитя. Этот бразильский фильм ужасов 1967 года погружает зрителя в мрачный мир магии и одержимости, где границы между жизнью и смертью оказываются размыты.