Композитор Франц Шуберт, чтобы справиться с финансовыми трудностями, вынужден подрабатывать учителем в школе. Его единственной отдушиной становится дружба с Мартой, служащей ломбарда, которая скрывает свои нежные чувства к музыканту. Судьба дарит Францу шанс быть услышанным — его приглашают выступить на аристократическом приёме в роскошной вилле княгини Ворокиной. Однако высокомерное поведение гостей, в частности насмешки графини Росковой, заставляет чувствительного Шуберта в гневе покинуть вечер, поставив под удар свою карьеру и будущее.