Инспектор полиции расследует таинственные исчезновения артисток кабаре. Желая помочь своему жениху, его решительная невеста проникает в заведение, притворившись одной из его посетительниц, и сразу же попадает в поле зрения преступников — доктора Орлофа и его слепого помощника-лунатика Морфо. Злодеи похищают девушек и увозят в свой замок, где безумный доктор проводит чудовищные эксперименты: он снимает с жертв кожу, надеясь с её помощью восстановить облик своей обезображенной сестры Мелиссы.